Tu primera semana · Capítulo 2 de 11
Mi primera proforma
Lourdes quiere ver precios.
Las proformas viven en el evento: ábrelo desde el Calendario y entra en la pestaña Proformas. Añadir Proforma despliega el formulario ahí mismo, sin cambiar de página.
- Cada producto trae su precio del catálogo; la proforma lo conserva.
- IVA y Serv. aplican las tasas del evento, casilla por casilla.
- Genérala y el evento pasa a Propuesto.
Cada línea copia el precio vigente del catálogo y lo conserva: los cambios posteriores en el catálogo no alteran una proforma ya creada. Las casillas IVA y Serv. aplican las tasas vigentes en la fecha del evento, no en la del día en que cotizas. Y hay dos maneras de rebajar: Descuento % sobre una línea, Descuento global sobre el total, una encima de la otra.
Generar proforma la crea en estado Propuesta. El documento sale con el logo configurado en Empresa y, al pie, la firma de quien la creó.
Para hacérsela llegar a Lourdes: Enviar Correo, en la página del evento, la adjunta en PDF. Cada envío queda registrado en Envíos de Proformas.
Con su primera proforma, el evento pasa de Sin proformas a Propuesto. Lo que sigue no depende de ti.