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Directorio
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Clientes, en el menú superior, abre el Directorio Clientes: todas las personas e instituciones con las que trabajas, cada una con su historial.
Personas e instituciones¶
Un cliente es de uno de dos tipos, y el tipo decide qué es obligatorio. Una Persona Natural requiere nombre, apellido y teléfono; una Institución / Empresa requiere razón social y teléfono. La Identificación — cédula o pasaporte en un caso, RUC en el otro — es siempre opcional y se guarda tal como se escribe: Paperwork no valida su formato.
El formulario breve que aparece al crear un cliente desde un evento cubre solo lo esencial. Los representantes y las observaciones se gestionan únicamente desde el directorio.
Los representantes¶
Una institución puede tener como representante a una persona del directorio — la persona debe existir antes, porque Elegir Representante solo busca entre las ya guardadas. El vínculo tiene una consecuencia concreta: en el contrato del evento, la empresa comparece «debidamente representada por» esa persona. En las páginas de ambos clientes el vínculo se muestra en los dos sentidos: Representante en la de la institución, Institución que representa en la de la persona.
Las observaciones¶
Las Observaciones de un cliente no salen de la oficina: se muestran únicamente en su página del directorio y no aparecen en ninguna proforma, contrato ni documento que el cliente pueda ver. La única salida que tienen es la exportación a Excel del propio directorio.
La página del cliente¶
La página de un cliente es su historial: sus datos, sus observaciones y todos sus eventos ordenados por fecha. La columna Eventos de la lista adelanta ese conteo, y Desde registra cuándo entró al directorio.
- El representante: en el contrato, la empresa comparece «debidamente representada por» esa persona.
- Las observaciones no salen de la oficina: solo se ven aquí y en el Excel del directorio.
La lista y su buscador¶
El buscador filtra a partir de tres letras; con menos, no hace nada. Mientras hay una búsqueda activa la lista se ordena por relevancia — la propia tabla lo indica — hasta que eliges una columna. Paperwork no impide duplicados: dos clientes con el mismo nombre y teléfono son, para el sistema, dos clientes.